Directorul executiv al Phison avertizează că deficitul de memorii flash NAND ar putea dura 10 ani
Dezvoltarea masivă a infrastructurii de inteligență artificială pune o presiune semnificativă asupra întregului lanț de aprovizionare cu semiconductori, o componentă adesea trecută cu vederea fiind stocarea bazată pe NAND. Potrivit CEO-ului Phison Electronics, Pua Khein-Seng, deficitul de memorii flash NAND ar putea dura un deceniu întreg. CEO-ul Pua a avertizat că se estimează că un deficit viitor de memorii flash NAND va începe în 2026 și s-ar putea extinde pe parcursul următorului deceniu. Această afirmație este mult mai mare decât orice am văzut până acum, unde aceste deficite durează doar un an sau doi. Într-un interviu recent, Pua a spus că combinația dintre cererea crescândă de stocare bazată pe inteligență artificială și investițiile recente limitate în capacitatea flash a plasat piața memoriei pe un curs de coliziune, cu timpi de răspuns extinși.
Pua Khein-Seng a susținut că, după ciclurile anterioare în care cheltuielile mari au dus la prăbușiri de prețuri, mulți producători de memorii flash s-au retras, încetinind expansiunea. El a menționat că, începând din jurul anului 2023, o parte semnificativă din capital a fost redirecționată către memoria cu lățime de bandă mare utilizată pentru antrenarea modelelor, deoarece marjele de acolo erau mai atractive. Prin urmare, memoria NAND a primit mai puțină atenție exact atunci când cererea a început să crească din nou. De asemenea, el a subliniat o schimbare în cadrul operațiunilor în cloud de la instruire la inferență, adăugând că sarcinile de lucru bazate pe inferență și stocarea modelelor creează cerințe mari și persistente pentru memoria flash NAND. În calitate de unul dintre principalii designeri de controllere pentru SSD-uri, CEO-ul Phison știe exact încotro se îndreaptă cererea, cu multe sferturi înaintea publicului.
Această tendință schimbă deja strategiile furnizorilor și achizițiile. Apar noi module de stocare care plasează memoria flash mai aproape de magistrala de memorie, stocurile sunt sub presiune, iar unii furnizori au început să majoreze prețurile sau să înghețe reducerile. Pua previzionează că SSD-urile vor acapara mult mai mult din spațiul de stocare în vrac pe măsură ce capacitățile cresc și prețurile converg cu unitățile de hard disk, care se confruntă în prezent cu termene lungi de livrare. Dacă viziunea sa de un deceniu se dovedește corectă, centrele de date vor avea nevoie de creșteri susținute ale capacității și de o realocare a capitalului către infrastructura de stocare. Rămâne să ne întrebăm cât de repede își pot extinde furnizorii producția și de unde va proveni investiția pentru a acoperi un decalaj potențial pe termen lung. Construirea unei fabrici nu este o sarcină ușoară și rămâne neclar cât de dornici sunt producătorii de NAND să își extindă capacitățile atunci când se pot bucura de profituri mai mari în segmentul de memorie HBM.
About The Author
